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客户管理使用教程

一、功能介绍


能够帮助商家、更好的管理客户,实现客单提升,可编辑、补充客户资料并对客户做针对性的管理。



二、功能路径


商家店铺后台,客户-客户管理 – 全部客户


三、操作流程


1. 按条件筛选客户

1)操作路径:商家电脑端后台-客户-客户管理-全部客户

2)支持通过「客户昵称/备注(模糊搜索)、手机号、客户身份(非会员/会员)、客户来源(微信小程序、微信-商家小程序、H5、全球好物、其他)、最近下单时间、成为客户时间、客户标签、权益卡(可多选)、会员身份」搜索客户

3)支持导出客户信息,若设置了筛选条件,列表会显示出筛选条件内容,单次导出客户数据最多支持导出5000条数据,导出列表可在下载中心查看


2. 手动添加客户

1)操作路径:商家电脑端后台-客户-客户管理-全部客户-添加客户

2)若添加客户时、则为两个账号,该客户未在小程序商城授权手机号。若客户在小程序商城授权手机号后,会合并账号,同时合并该账号中的信息

已拥有的权益卡会叠加,重复的权益卡会显示有效期时间最久的一张

b、 客户信息会按照最新的显示


3.给客户打标签

1)操作路径:商家电脑端后台-客户-客户管理-全部客户-批量选择客户/选择某一客户-打标签

2)可以如图1批量选择客户添加。一个客户支持设置多个标签,也可以如图2给单个客户添加。


4. 设置权益卡/发权益卡

1)操作路径:商家电脑端后台-客户-客户管理-全部客户-批量选择客户/选择某一客户-发权益卡/设置权益卡

2)可以选择如图1批量发放权益卡,也可以选择如图2给单个用户设置权益卡。仅支持设置/发放无门槛卡和规则卡(即免费领取和满足条件领取),同时支持删除权益卡


5. 查看和编辑客户详情

1)操作路径:商家电脑端后台-客户-客户管理-全部客户-点击客户昵称

2)基本信息包括客户头像、客户昵称、手机号、成为客户时间、备注、是否进禁止购买、来源渠道(微信小程序、微信-商家小程序、H5、全球好物)、会员身份、成为会员时间(指该客户从不是会员变成拥有会员身份时的时间)

3)客户资料包括姓名、性别、生日、地区、微信号

4)资产信息会展示客户拥有的权益卡张数、可用优惠券数

5)会员权益会展示客户拥有的权益卡(使用送和未生效)及对应权益

6)累计消费金额是指客户支付成功后即计入消费金额,不包含退款



Q&A

1、设置/发权益卡后,对客户的影响?

1)删除客户的权益卡:该权益卡在客户的权益卡列表中不展示,后续也享受不到该权益卡的任何权益

2)给该客户增加权益卡:若这张权益卡该客户曾经领过,则权益卡的领卡礼包不会再赠送给客户;若该客户未领过,则权益卡领卡礼包需要赠送给客户 


2、为什么客户管理中的同一个客户会展示多条信息?

  客户可以通过多个环境下单、所以在客户管理中同一个客户会展示多条信息,比微信小程序、微信-商家小程序、H5、全球好物,只有在店铺授权手机号才会打通,在没有绑定同个手机号前都是独立的客户,合并为同一个客户。


3、在客户管理中搜索不到客户怎么办?

需核实客户是否有访问店铺并且在当前店铺有过交易行为,如果没有手动添加/导入过该客户、并且该客户未进行店铺手机号授权,是无法在客户管理中查询到的。


4、客户信息可以修改吗?

客户信息可以修改,基本信息中可修改备注、客户资料和标签信息可点击编辑修改。

操作路径:商城电脑端后台-客户-客户管理-全部客户,点击客户详情;